Арнур Еркенбаев из финансового маркетплейса Zanimaem.kz выяснил, почему объёмы кредитования в долларах рекордно снизились в 2022 году.
Доля кредитов, выданных банками Казахстана в иностранной валюте, неуклонно снижается. По состоянию на май 2022 года она сократилась до рекордно низких 8,3%. К началу лета общий кредитный портфель банков составлял 19,5 трлн тенге, из них в иностранной валюте – только 14,6 млрд тенге. В том, как снижаются объёмы кредитования в долларах и что ожидает рынок во втором полугодии 2022 года, разбирался Арнур Еренбаев из Zanimaem.kz
Валютное кредитование в последние два десятилетия
По данным ranking.kz, валютные кредиты максимальную долю в общем кредитном портфеле занимали 20 лет назад – 59,8%. Ещё один пик был в 2009 году: заемщики оформили 52,3% кредитов в инвалюте и только 47,7% – в тенге. К июню 2022 года первый показатель упал до 8,3%. Соответственно, 91,7% банковских кредитов сегодня взяты в национальной валюте РК.
В денежном эквиваленте в 2001 году тенговых и долларовых займов было примерно поровну – 135,3 и 141 млрд тенге, а в 2021 году соотношение резко изменилось – 12,7 трлн тенге против 1,9 трлн тенге. Рост объемов кредитования в национальной и иностранной валютах также происходит непропорционально. В денежном эквиваленте за 20 лет общая сумма кредитования стала больше в 94 раза по продуктам в тенге и всего в 13,4 раза по займам в инвалюте.
По всем кредитным программам в валюте лидирует Алматы. По состоянию на начало июня 2022 года, 73% всех займов оформлено здесь общей суммой на 10,6 млрд тенге. Но объёмы падают – в мае прошлого года общая сумма кредитования была на 58% выше. Второе место заняла ВКО – 5,3% всех кредитов в долларах выдано тут, сумма составила 771,3 млн тенге, а в мае прошлого года она была больше на 32%. Замыкает тройку Шымкент – здесь оформлено 4,5% от всех валютных кредитов на 665 млн тенге, при этом в мае 2021 года объёмы были больше на 51%.
Несмотря на то, что доля валютных займов снижается, в целом объемы кредитования выросли – за последние 20 лет более чем в 60 раз. Нацбанк приводит такие данные: в 2001 году банки выдали в общей сложности 276,3 млрд тенге, а в 2021 году – уже 14,6 трлн тенге.
Что будет с кредитами в долларах
Валютное кредитование в Казахстане практически изжило себя – и корпоративные, и частные клиенты сегодня почти не оформляют кредиты в долларах. Редкие всплески спроса на такие банковские продукты (в 2014–2016 годах) обусловлены колебаниями курса тенге и привлекательными ставками, которые банки устанавливали для этих программ кредитования.
В мае 2022 года валютный кредитный портфель стал меньше, чем 20 лет назад, несмотря на то, что в целом объёмы кредитования значительно выросли.